Gérez les dossiers de votre cabinet comptable ou juridique sans relances manuelles
Les cabinets juridiques et comptables jonglent chaque jour avec une multitude de dossiers, de documents sensibles et de réglementations qui évoluent. Une part considérable du temps part dans l'organisation, les relances et le suivi administratif.
Lionel Fauquier
Votre logiciel de production comptable ou de gestion de cabinet fait bien son métier. Mais autour de lui, tout ce qui fait tourner le cabinet reste souvent manuel : collecte des pièces, lettres de mission, suivi des échéances, relances clients, reporting des collaborateurs. Des activités essentielles, mais peu génératrices de valeur.
Nous concevons pour vous des outils sur mesure, simples à prendre en main, qui centralisent, automatisent et fluidifient la gestion de vos dossiers, pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier : le conseil.
Ce que nous construisons pour les cabinets
- Suivi des dossiers : statut, responsable, échéances et historique des échanges, rattachés à chaque client.
- Lettres de mission : générées à partir de vos modèles et du type de mission, puis envoyées pour signature.
- Collecte des pièces : liste des documents attendus et relance automatique des pièces manquantes.
- Calendrier fiscal et social : échéances calculées client par client, alertes avant chaque jalon.
- Dossiers de masse : pour les actions collectives, des centaines de plaignants suivis sans tableur, contrats compris.
- Portail client : vos clients déposent leurs pièces et suivent l’avancement de leur dossier.
Une digitalisation sur mesure pour les cabinets.
Base de données connectée
Clients, dossiers, pièces jointes, échéances, statuts : toutes vos informations sont centralisées dans un outil unique, toujours à jour et accessible selon les droits de chaque collaborateur. Fini les doublons et les documents introuvables dans les arborescences.
Vous disposez d'une vue claire sur tous les dossiers en cours, avec l'historique complet des échanges, des relances et des actions effectuées. Chaque document est rattaché à un client ou à un dossier, pour une meilleure organisation et une plus grande sécurité.
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Automatisation
Votre outil vous soulage des tâches qui grignotent votre temps : relances de pièces manquantes, rappels d'échéances fiscales ou sociales, confirmations de rendez-vous, rappels de dépôt des comptes… Tout s'automatise finement, selon vos process internes.
Le système génère vos documents à partir de modèles, calcule les délais selon le type de mission et alerte vos équipes dès qu'un jalon approche. Vous réduisez le risque d'oubli et gagnez en réactivité auprès de vos clients.
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Votre IA d'entreprise
Avec l'intelligence artificielle, votre base devient une ressource vivante. Elle extrait les bonnes informations d'un email client, synthétise les grandes lignes d'un dossier ou transforme un brouillon en compte-rendu clair.
Vous interrogez votre base comme un moteur de recherche : une clause, un contrat, une échéance, un justificatif, retrouvés en quelques secondes. L'IA peut aussi préparer des réponses aux questions courantes de vos clients ou vous assister dans la rédaction de documents juridiques et fiscaux, que vous relisez et validez.
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